Gildan Activewear y HanesBrands acuerdan fusión valorada en 4.400 millones de dólares
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Gildan Activewear, Inc. (GIL, GIL.TO) y HanesBrands, Inc. (HBI) anunciaron el miércoles que han firmado un acuerdo definitivo de fusión en virtud del cual Gildan adquirirá HanesBrands.
Esta transacción implica un valor patrimonial de aproximadamente 2.200 millones de dólares y un valor empresarial de aproximadamente 4.400 millones de dólares para HanesBrands, según el precio de cierre de las acciones ordinarias de Gildan el 11 de agosto de 2025.
Tras el cierre de la transacción, la sede de Gildan seguirá estando en Montreal, Quebec, y la compañía combinada mantendrá una fuerte presencia en Winston-Salem, Carolina del Norte.
Además, Gildan tiene la intención de iniciar una revisión de alternativas estratégicas para HanesBrands Australia, que podría incluir una venta u otra transacción.
Según los términos del acuerdo de fusión, que ha sido aprobado por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas compañías, los accionistas de HanesBrands recibirán 0,102 acciones ordinarias de Gildan y 80 centavos de dólar en efectivo por cada acción ordinaria de HanesBrands.
El Consejo de Administración de HanesBrands recomienda que los accionistas de HanesBrands voten a favor de la transacción propuesta.
Según el precio de cierre de las acciones ordinarias de Gildan y HanesBrands el 11 de agosto de 2025, la oferta implica un valor de seis dólares por acción de HanesBrands, lo que representa una prima de aproximadamente el 24 por ciento sobre el precio de cierre de HanesBrands en dicha fecha.
Al cierre, los accionistas de HanesBrands poseerán alrededor del 19,9 por ciento de las acciones de Gildan sobre una base no diluida, lo que les permitirá participar en las oportunidades de crecimiento y sinergias esperadas de la entidad combinada.
La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de HanesBrands y a otras condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, y a que las acciones ordinarias de Gildan que se emitirán de conformidad con el acuerdo de fusión sean aprobadas para su cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York y en la Bolsa de Valores de Toronto. Se espera que la transacción se cierre a finales de 2025 o principios de 2026.
El precio implícito de la transacción es de aproximadamente un 87 por ciento en acciones y un 13 por ciento en efectivo por cada acción de HanesBrands.
Se prevé que la parte en efectivo de la adquisición sea de aproximadamente 290 millones de dólares. Gildan espera refinanciar la línea de crédito renovable, los préstamos a plazo, los bonos no garantizados y la deuda a corto plazo de HanesBrands por un total aproximado de 2.000 millones de dólares en conjunto.
En relación con la adquisición, Gildan ha obtenido 2.300 millones de dólares en financiación para la transacción, compuesta por una línea puente de 1.200 millones de dólares y préstamos a plazo por un importe total de 1.100 millones de dólares.
La línea puente proporciona financiación para respaldar una emisión prevista de nuevos títulos de deuda antes del cierre de la adquisición.
Gildan reafirma sus previsiones de ingresos y beneficios por acción para todo el año 2025.
Gildan ofrece una perspectiva a tres años para el período 2026-2028, con un crecimiento de las ventas netas a una tasa de crecimiento anual compuesta del tres al cinco por ciento y una tasa de crecimiento anual compuesta de las ganancias por acción ajustadas en el rango bajo del 20 por ciento, partiendo del punto medio de las previsiones de ganancias por acción ajustadas de Gildan para 2025.(DPA)
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