Lenzing completa una ampliación de capital para recaudar 301,2 millones de euros

La productora austriaca de fibras de celulosa de origen vegetal Lenzing AG (Lenzing) ha completado con éxito su ampliación de capital mediante aportaciones en efectivo con derechos de suscripción para los accionistas existentes, obteniendo unos ingresos brutos de aproximadamente 301,2 millones de euros (338 millones de dólares).

La operación, anunciada el 1 de octubre de 2026, contempló la oferta de 34.756.362 nuevas acciones al portador sin valor nominal a un precio de suscripción de 8,65 euros por acción. Al cierre del período de suscripción, los accionistas existentes ejercieron sus derechos sobre 34.411.626 nuevas acciones, lo que representa una tasa de ejercicio de derechos de suscripción del 99 por ciento.

"La exitosa conclusión de la ampliación de capital es una señal inequívoca de confianza en Lenzing y en nuestra transformación estratégica", declaró el consejero delegado Georg Kasperkovitz.

Financiación de la estrategia corporativa y los objetivos financieros a medio plazo

Los fondos obtenidos de la ampliación de capital se destinarán a reforzar la estructura de capital y a respaldar la implementación de la estrategia denominada Grow Nonwovens, Reset Textiles. El marco estratégico se centra en la expansión de la división de no tejidos, en la reorientación del negocio textil hacia segmentos premium y en el fortalecimiento de las operaciones de pasta de papel y biorefinería.

A través de estas iniciativas, Lenzing aspira a incrementar el EBITDA en 150 millones de euros a medio plazo, alcanzar un margen de EBITDA de entre el 20 por ciento y el 25 por ciento, y reducir el apalancamiento neto por debajo de 2,5 veces el EBITDA.

El director financiero Mathias Breuer añadió que la ampliación de capital refuerza significativamente la base de fondos propios y proporciona flexibilidad financiera para gestionar los vencimientos próximos y financiar la transformación.

Un sindicato de accionistas asegura la participación mayoritaria

Un sindicato formado por B&C Group y la productora brasileña de pasta de madera dura Suzano S.A. (Suzano) suscribió 18.159.291 nuevas acciones, lo que representó aproximadamente el 52,25 por ciento de la oferta de derechos. La entidad financiera austriaca Oberbank AG suscribió 1.344.177 nuevas acciones, lo que supone aproximadamente el 3,87 por ciento del total de la oferta.

Los bancos gestores vendieron directamente en el mercado las acciones restantes no suscritas. La liquidación de la operación y la entrega de las nuevas acciones están previstas para el 23 de octubre de 2026, sujetas al registro de la ampliación de capital en el registro mercantil. La negociación de todas las nuevas acciones comenzará en el segmento Prime Market de la Bolsa de Viena bajo el código bursátil existente.